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 计划(Planning)

 为CRM项目制定一个综合完整的计划。列出你希望在实施初期以及今后3～5年内项目可实现的目标。如果你不清楚自己的实施目标以及不知如何去获取和使用这些数据，那你的投资很可能会因购买了不适用的技术而告终，甚至更坏的结果是有技术但无可用程序。

 举个例子来讲，若你希望从网站上获取客户信息，就设定一个分三步走的目标。第一步是获得客户的E-mail地址和姓名;第二步是得到他们的真实地址;第三步则是获取他们的购买偏好。

 为每一个步骤设定一个目标，比如在第一步要能收集到80%到访者的信息，在第二步时要能使90%的初访者变成顾客，即他们有购买意向并给出相关信息。在第三个步骤要能了解到他们的购买偏好从而使你能在将来个性化地处理这部分客户并向其邮寄购物信息以期重复购买。

 人(People)

 让员工和合作伙伴加入到CRM项目中。因为公司里并不是每个人都能完全接受以客户为中心的理念。在为技术可能对员工的工作方式带来的改变做准备时，你应该在客户服务技巧、CRM的实施目的及其功能方面对员工进行培训。

 应该准备两套培训计划。一套主要侧重企业文化的改变以及相关的软技巧。另一套是为员工使用新技术而做准备。让员工加入其中来确定他们是如何看待全新的工作流程的。如此一来，你就可以对培训课程加以“微调”让投资项目达到其最大的效用。

 重要性还在于另外一个方面—CRM的关键是公司与客户建立的关系，而员工正是最初建立和维护这个重要关系的人。因此，要确保他们知道如何与客户交互、如何服务和影响客户。

 流程(Process)

 谨慎地确定CRM流程。创建各种流动性图表、服务蓝图以及其它你认为能帮助理解的图形表示法—确保公司里每一个人能从客户角度理解流程。

 大多数公司会从他们自身的角度来制定流程分析然后极力试图让客户适应。你应该考虑到这个流程是否适合客户，要向当前的客户询问他们真正的需要和期望—他们从你的公司真正获得了什么。将这些步骤放入流程图表，与每一个人分享这一信息。因为一旦你在客户体验和流程运作上达成了一致，就可以开始考虑软件的问题了。

 平台(Platform)

 现在是开始选择CRM技术平台的时候了。找到一种适合公司运作方式以及能在客户服务过程中方便使用的CRM软件。这时你应该已经制定出了CRM程序目标，包括人和图表式的流程图。你应该找一个最适用你公司和客户的软件。仔细考察和测试各种CRM技术软件包，再决定哪一种是最优的技术平台。

文章来源：比特网